Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 15 июня 1962
Слоган: Мир под управлением телепатов — и только отряд мутантов может прекратить это!
Место действия: Залит
Время действия: Июль 1984
Рогал, член подпольной организации, пытается убить зарльта Демезора. Покушение удаётся, но Рогал убивает робота, а не зарльта. Мооффы захватывают его под свой контроль и заставляют Рогала предать своих друзей. Но попытка арестовать других повстанцев проваливается.
Появляются новые мооффы, также обречённые на смерть, но ещё не обнаруженные мутантами. Демезор оказывает давление на Перри Родана, чтобы тот раскрыл местоположение «ТИТАНА» и присоединился к заговору, целью которого является свержение регента. Зарльт сообщает позитронному мозгу на Арконе, что его космическому флоту удалось определить местонахождение «ТИТАНА», но не сообщает, где именно. Демизор также просит поддержки у робота-регента. Зарльт запрещает действовать Перри Родану. Цель Демизора — захватить «ТИТАН», чтобы увеличить шансы переворота.
С помощью одного из фиктивных передатчиков с «ГАНИМЕДА» Родан избегает запрета вылета и входит в контакт с регентом. Родан объясняет ему текущую ситуацию на Терре и поддерживает адмирала Зернифа, рассказывая о реальном местонахождении «ТИТАНА». Таким образом, в контексте логики регент должен признать, что Родан действует на благо Империи. Участники переговоров согласны с тем, что Родан поможет регенту в борьбе с Демезором. Для этого он получает «ТИТАН» в подарок.
Возвращаясь на Залит, незаметно маневрируя, Родан с Джоном Маршаллом и Реджинальдом Булом следуют приглашению Демезора. С помощью некоторых мооффов зарльт хочет заставить Родана и его друзей сотрудничать. Терраны попадают в плен. Отряд мутантов в настоящее время организовывает революцию с помощью подпольных бойцов. Гуки телепатически наблюдает за всем, что происходит с Роданом. Если возникнет критическая опасность, он может спасти заключенных вовремя с помощью телепортации и телекинеза. Во время вооружённых столкновений Демезора убивают и терран освобождают из заточения.
С успешной сменой правительства Перри Родан доказывает регенту, что он действует в интересах Империи и, таким образом, становится «партнёром гиганта».