Автор: Кларк Дарлтон
Дата выхода: 20 октября 1961
Слоган: Их называют «индивидуальными деформаторами», но за этим невинным названием скрывается ужас...
Место действия: Земля
Время действия: Февраль — май 1972
Одинокий рыбак по имени Сэмми Деррингс попадает под влияние ИДов, которые ошибочно принимают его за Сэмюэла Дарринга, министра обороны. Деррингс идёт на следующее утро в свой офис в министерство обороны на работу. Там он запрашивает все документы по национальной обороне, космическим исследованиям и ракетным проектам. Секретарь Дарринга Клара Томпсон сообщает главе отдела Джону Мантелу и начальнику обороны мистеру Смиту об этом подозрительном требовании. Смит немедленно отправляет информацию Аллану Д. Мерканту. Ложным манёвром Деррингсу выдаются устаревшие документы, и Меркант отправляется в министерство, чтобы лично разобраться в сути дела.
Тем временем мистер Мантелл противостоит Деррингсу с его абсурдными пожеланиями. Таким образом, ИД узнает о своей ошибке и покидает тело Деррингса. Клара Томпсон и мистер Смит опаздывают и находят только смущенного и раздраженного Сэмми Дерринга. Меркант тоже не может больше получать от него новую информацию и посылает Смита к министру обороны Даррингу, поскольку его следует считать следующей целью ИД. Фактически, ИД уже исправил свою ошибку и теперь направляется к «правильному» человеку. Меркант не может связаться с Перри Роданом, так как он находится на Венере в поисках подходящего места для базы.
В его отсутствие члены отряда мутантов продолжают тренировать свои способности до тех пор, пока тренировки не прерывает сигнал бедствия. Грядёт первое серьёзное испытание для отряда мутантов. Доктор Хаггард связывается с Роданом, который уже возвращается на Землю, и призывает его поспешить.
По возвращении капитан Кляйн, посланный Меркантом, сообщает ему об инцидентах: вторжение ИДов идет полным ходом. Они ведут себя все более хитро, так что едва ли можно распознать человека, который был захвачен. У ИДов должна быть база непосредственно на Земле, и её следует немедленно отыскать.
Тора и Крэст не видят смысла в борьбе с ИДами, признавая их победу заранее. Они хотят покинуть Землю с помощью корабля и найти новую систему, которая еще не была обнаружена ИДами. Родан отказывается вернуть «ДОБРУЮ НАДЕЖДУ», корабль Торы, и рекомендует Торе не дезертировать. В этот момент Крэсту становится ясно, что человечество однажды унаследует империю Аркон.
Ли Чай-Тунг покинул Гренландию своими силами и вернулся в Китай. Поскольку это очень необычно, Родан подозревает вмешательство ИДов. Тем не менее, частотный детектор должен определить, был ли человек захвачен ИДом. Поскольку нельзя просто так убить захваченного ИДом невиновного человека, тем более важно найти тайник с телами оригинальных ИДов, Родан отправляет Тако Какуту, Эрнста Эллерта и Раса Чубая по следам Ли в надежде получить важную информацию.
Спустя короткое время в штаб-квартире международного разведывательного управления проходит конференция трех президентов земных блоков власти. Родан принимает участие в заседании с помощью телетранслирования и информирует присутствующих о текущем положении дел. Он требует абсолютной свободы передвижения для своего народа на Земле, чтобы они могли следить за всеми важными людьми. Все три президента соглашаются с этим требованием, хоть и нерешительно. У Родана есть вторая просьба: он предлагает президентам построить общий космический флот, используя капитал ГКК (Генеральная Космическая Компания), который в настоящее время составляет 35 миллиардов долларов. Это предложение также принято единогласно присутствующими после небольшого колебания. Наконец, Родан просит трех президентов как можно скорее начать формирование мирового правительства.
Эллерт, Какута и Чубай в Пекине обнаруживают, что Ли уже отправился в Батанг в Тибете. Два телепортера решают взять Эллерта с собой и делают большой синхронный прыжок. В Батанге они снова находят след Ли. Чтобы получить больше информации, Эллерт путешествует в будущее, но ничего не обнаруживает и начинает сомневаться в своих способностях.
ИД знает о том, что Ли подозревают и изменяет свой план. Ли-ИД начинает вести себя ненавязчиво и летит через три дня клипером в Гонконг, затем в Карсон-Сити в штате Невада, где Энн Слоан начинает следовать по его стопам. Джон Маршалл проверяет людей в космическом порту Невады и сообщает, что ИД завладел телом профессора Ф. Леманна.
Вернувшись на территорию Третьей Власти, Родан объясняет Эллерту, что его поездка в будущее была не совсем напрасной, поскольку Эрнст заметил, что ИДы общались телепатически. Эллерт даже мог слушать часть разговоров. У него появляется идея, что он и двое телепортеров могут преследовать ИДа даже если он покинет временное тело и вернётся к своему. Он также привлекает внимание Родана к газетной статье, в которой рассказывается про «убийство» Аллана Г. Туфри его шестилетней дочерью Бетти, после чего ему поручено пообщаться с девушкой с помощью дара Эллерта.
Отправившись на пять лет в будущее, Эллерт встречает Бетти Туфри, которая, кажется, ждет его. Она рассказывает ему об обстоятельствах «убийства» ее отца, захваченного ИДом, об ее участии в команде Родана в роли телепата и о победе над захватчиками. Также она намекает про будущее Эллерта, которое не связано с Землёй.
Эллерт, Слоан, Какута и Джон Маршалл устанавливают ловушку для двух ИДов в телах Ли и Леманна. Мутанты хотят вынудить пришельцев покинуть эти тела в панике, следуя в своё укрытие.
Два ИДа хотят уничтожить исследовательский центр цепной реакцией реакторной установки, но мутанты останавливают их. Внезапно Энн Слоан перегружает недавно разработанный реактор и закрывает единственный путь эвакуации своими телекинетическими способностями. У мутантов остаётся 20 секунд, чтобы предотвратить угрозу разрушения. В панике два ИДа покидают тела, давая Какуте возможность следовать за ними, как и планировалось. Но попытка Слоун устранить надвигающуюся цепную реакцию не срабатывает. За одну секунду до истечения срока Эллерт вмешивается и тянет рычаг управления в нулевое положение. Короткое замыкание поражает его тело, после чего Эллерт падает, поражённый 10 000 вольт. Доктор Флепс может ему помочь. Эллерт, по сути, мёртв, но есть признаки того, что его сознание всё ещё живо, поэтому его тело остаётся тёплым.
Тем временем, Какута оказывается в тёмном месте, содержащем 22 тела «спящих» ИДов и два проснувшихся. Тако телепортируется прочь и оказывается на широкой каменистой равнине. на горизонте видны белые вершины Гималаев. Родан уже находится в этом месте на борту «ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». С помощью излучателей энергии Тора уничтожает доступ к пещере. Вооруженный пси-излучателем, Родан заставляет двух ИДов покинуть пещеру. Другие ИДы будут убиты Буллом и Какутой, стоит пришельцам только дёрнуться, ведь это означает, что они покинули человеческое тело и вернулись к своему.
Независимо от того, что происходит на Земле, сознание Эллерта неудержимо движется через поток времени, пока он снова не чувствует твёрдую землю под ногами. Эллерт оказывается в чужом теле и подозревает, что прошли миллионы лет. Тело Эллерта имеет шелковистый мех, четыре ноги и слабый разум. Эллерт сначала думает, что он — медведь, пока внезапно не вступает в контакт с носителем тела. Существо представляется как Горкс и сообщает, что его часто посещают космические гости. Существо также называет свою планету Горкс, солнце над планетой тоже называется Горкс. Это чуть не сводит Эллерта с ума, так что он снова покидает тело инопланетного существа и отправляется в новый путь, пытаясь найти дорогу домой. Но он мало уверен в том, что его поиск настоящего времени будет успешным. Он становится узником вечности.
В пустыне Гоби Родан возводит мавзолей, построенный для тела Эллерта. Камера площадью 16 квадратных метров, построенная на глубине 50 метров рабочими роботами, будет с доступом к кислороду и системой сигнализации. Затем мавзолей заполняется жидким бетоном, и камера запечатывается так, что ничто не побеспокоит Эллерта. Наконец, роботы устанавливают трехстороннюю пирамиду. Никто не может войти в пирамиду, но у Эллерта будет возможность открыть её изнутри, если он когда-нибудь снова проснётся.
Булли и Какуте требуется 24 часа, чтобы убить всех ИДов. Двое живых Идов рассматриваются доктором Хаггардом. Становится известно, что они могут общаться телепатически на расстоянии нескольких световых лет и что у пришельцев нет ни политических, ни экономических целей. В их уме только разрушение планеты. Под гипнозом они связываются со своим командиром и объявляют, что вторжение было неудачным. Командир приказывает этим ИДам совершить самоубийство, которое они совершают сразу же после окончания гипнотического влияния с помощью ядовитого укуса. Инопланетный корабль находится где-то на Луне, ожидая подкреплений. Родан, однако, считает поиск корабля бессмысленным. Вместо этого он хочет как можно быстрее развить оборону, чтобы быть готовым к следующей атаке.
Аллан Д. Меркант посещает штаб-квартиру Нью-Йорка ГКК на 5 авеню. Он здесь, чтобы шпионить за компанией от имени правительства США. Он хочет узнать у Гомера Г. Адамса, сколько денег выделяют другие политические блоки для запланированного совместного космического флота. Западный блок предоставил 18 миллиардов долларов, Адамс говорит ему, что в сумме проект собрал 70 миллиардов долларов. Строятся новые производственные предприятия по всему миру. И снова человечество продвинулось немного вперёд к объединению. По словам Адамса, первые десять эсминцев-разрушителей могут быть построены уже через шесть месяцев. Наконец, Меркант узнаёт, что внутренности разрушенного корабля арконидов «ЭТРОН» все еще нетронуты и могут содержать в себе различные технические секреты пришельцев. Меркант теперь понимает, над чем именно генерал Паундер лихорадочно работает в Космическом порту Невады.
Стоя у пирамиды Эллерта в пустыне Гоби Тора признается Родану, что она сильно недооценила людей. Крэст, который очень доволен этими словами, предлагает продолжить поиск планеты вечной жизни с помощью «ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ». Родан предлагает повременить, так как сперва он хочет обучить мутантов и развернуть базу на Венере.